POLICY 販売勧誘方針・
プライバシーポリシー

販売勧誘方針

<基本方針>
■ 常にお客様の立場に立ったコンサルティング活動を行います。
■ 金融のプロフェッショナルとして自己研鑽に励み、時代の変化に対応した質の高いサービスを提供します。
■ 各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下の勧誘方針に基づき適正な活動を行うことでお客様・社会に貢献いたします。

1.顧客情報の保護

お客様からご提供いただいた情報については、業務遂行に必要な範囲での使用に留めるとともに適正な管理を行い、お客様のプライバシー保護に努めます。

2.誤認防止・説明義務

お客様に生命保険商品およびその他金融商品を明確に区別し、誤解を招くことのないよう取り扱うとともに、重要事項については書面交付等により説明を行い、十分な理解が得られるような措置を講じます。

3.適正な資料の使用

商品をおすすめするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成および使用いたしません。

4.適正な勧誘

電話や訪問による勧誘は、お客様のご迷惑となる時間帯・場所・方法では行いません。
また、威圧的勧誘等お客様を著しく困惑させるような行為はいたしません。なお、お客様に対して特別な利益の提供を行うことや約束をすることはせず、本人確認を厳正に行い、モラルリスクの発生やマネーロンダリングの防止に努めます。

5.顧客本位の活動

常にお客様の信頼をいただくことを第一主義とし、お客様一人ひとりのニーズに適したコンサルティングサービスを提供し、最適な商品をおすすめいたします。
また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

6.お客様からのご意見の活用

お客様から寄せられた様々なご意見・ご要望については、じっくりと耳を傾け迅速・適切・丁寧に対応させていただきます。

プライバシーポリシー
会社の個人情報に関する取扱いについて(個人情報保護宣言)

当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

(1)個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

(2)個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、当社はファイナンシャルプランニング業を営んでおり、当該業務の遂行に必要な範囲でも利用します。それら以外の他の目的に利用することはありません。会社における具体的な個人情報の利用目的は次のとおりです。

当社が取り扱う生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供
当社が上記保険代理業務とは別に営む、ファイナンシャルプランニング業およびこれらに付帯・関連するサービスの提供上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(アドレス)等により公表します。当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、それぞれの会社のホームページ(下記)に記載してあります。

■生命保険会社
メットライフ生命保険株式会社・HPアドレス: www.metlife.co.jp
アクサ生命保険株式会社・HPアドレス: www.axa.co.jp
オリックス生命保険株式会社・HPアドレス:www.orixlife.co.jp/
東京海上日動あんしん生命保険株式会社・HPアドレス:www.tmn-anshin.co.jp
SOMPOひまわり生命保険株式会社・HPアドレス:www.himawari-life.co.jp/
三井住友海上あいおい生命保険株式会社・HPアドレス:www.msa-life.com
FWD富士生命保険株式会社・HPアドレス:www.fwdfujilife.co.jp

■損害保険会社
AIG損保・HPアドレス:www.aig.co.jp

(3) 個人データの安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

(4)個人データの第三者への提供

当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5)当社に対するご照会

下記お問い合わせ窓口にお問い合せください。また保険事故に関するご照会については下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

■ お問い合わせ先

代理店(所在地)茨城県水戸市元吉田町1638-1
(名 称)有限会社TJC
電 話 029-350-5199(受付時間:平日 10 時~18 時)
メール tjc@tjcfp.com